阿里巴巴赴港上市招股书:马云持股6.1%

http://www.e23.cn2019-11-14中国经济网

    摘  要:11月13日晚间,阿里巴巴向港交所提交了上市招股书,招股书显示,阿里巴巴此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。

  11月13日晚间,阿里巴巴向港交所提交了上市招股书,招股书显示,阿里巴巴此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。其中提及饿了么、飞猪、优酷、云计算技术等具体业务。

  业内人士指出,阿里巴巴重回港股上市,不仅能够通过新的募资发展业务,还有助提升其在大中华地区的影响力,助力业务的发展。

  募集资金将用于三方面,提及饿了么、优酷等公司

  对于所募集资金的用途,阿里巴巴表示,公司拟将全球发售的资金用于促进三个方面的战略执行。分别为驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率,持续创新。

  其中,阿里巴巴特别提到了公司将通过饿了么和飞猪持续拓展和提升生活服务,还将持续通过优酷及其他内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。此外,云计算技术也是阿里在募资用途中多次提到的关键词。

  不过对于具体的发行计划,本次的招股书中尚未披露,据此前媒体报道,阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在港交所主板上市。本次发行包括5亿股普通股以及可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权,预计最早于香港时间11月20日定价。而公司的募资金额可能在100-150亿美元之间,定价区间则以美股价格折价4%计算,在180美元/股左右。

  马云持股6.1%,公司实行同股不同权架构

  此外,本次招股书还披露了阿里巴巴的持股结构,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

  此外,阿里巴巴还在招股书中谈到公司的合伙人制度,招股书显示,2010年7月,阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙组织,该组织目前共有38名成员。

  据披露,组织的成员只有单一类别的股份,每一股份对应一份表决权,不过根据《公司章程》,阿里巴巴合伙拥有提名(或在有限情况下伟人)董事会简单多数成员的专属权利。这些权利在《香港上市规则》下被归为不同投票权架构,因此阿里巴巴被视为一家有不同股票权架构的公司。

  第二季度阿里超六成收入来自天猫和淘宝

  11月13日晚间,阿里巴巴在港股披露的招股书显示,2019年财年(2018年4月1日-2019年3月31日),公司共实现收入3768.44亿元,实现净利润802.34亿元。此外,2019年4月1日-2019年6月30日三个月间,阿里巴巴共实现营业收入1149.24亿元,实现净利润191.22亿元。

  除了披露财务数据之外,阿里巴巴还在招股书中展示了自己的商业版图。目前,阿里巴巴的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创新业务四块。其中,核心商业业务为阿里巴巴最主要的收入来源,2019财年共实现收入3234亿元,占总营收比例为85.82%。

  在核心商业中,以淘宝与天猫为主的中国零售商业业务收入最高,财报显示,在2019年4月1日-2019年6月30日的三个月间,阿里巴巴约有66%的收入来自于中国零售商业业务。

  招股书显示,核心商业业务可以细分为六块具体业务方向,分别为中国零售商业业务(主要为淘宝与天猫)、跨境及全球零售商业业务(天猫海外、考拉、速卖通以及东南亚,土耳其,巴基斯坦等国家和地区的电商平台)、中国批发商业业务(1688.com与零售通)、跨境及全球批发商业业务(alibaba.com)、物流服务业务(菜鸟网络)、生活服务业务(饿了么、口碑、飞猪)。

  而除了核心商业业务之外,阿里巴巴的业务还包括了云计算业务(阿里云)、数字媒体及娱乐业务(优酷、UC浏览器、阿里影业)以及创新业务(高德、钉钉、天猫精灵)。

网络编辑:尹昂 值班主任:颜甲

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